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第293章 上市前的最终准备史上最大i042k求月票（第2页）

一个小时之后，大摩的人也来了。

摩根斯坦利旧金山tmt组的主管合伙人看来就是做过尽调的，知道郑直根本不缺钱，这次谈话的日程则全部围绕著关於首次ip0的订单的进行討论。

为什么说高盛和大摩是顶级的承销商，並且在收取6%的佣金的同时依旧长期坚守在顶级投行一线，各大公司在上市ip0的时候都喜欢找他们作为承销商呢，原因就在於他们的人脉关係网，以及他们十分擅长拉高股价和保持股价稳定。

並不是所有的机构投资者都有资格来认购叮咚的股份的，首先养老金、主权基金、大型公募基金这类的长期资金占比一定要占绝大多数，一旦对冲基金占大多数就会导致上市后容易砸盘，而且大机构缺席也会让投资者们认为这家公司会存在一些不知道什么情况的隱患，进而导致对公司未来失去自信。

高盛、大摩这类顶级投行在承销ip0的时候敢收这么贵的价格，很大一部分原因就在於他们会主动帮郑直去做筛选，去挑选和主动接触超优质的长期资金，例如挪威政府养老基金、卡达投资局、阿布达比adia、新加坡gic等等。

“我们两家合作过挺久了，”大摩的人笑著说道，“我们两家做主承销，jp

摩根、旗、巴克莱、瑞银ubs做联席管理人，我可以打包票的说您的首日涨幅能超过30%。”

郑直点了点头，给整个会议定调：“贝莱德和俄罗斯主权基金想要卖的那2%

也由你们去协调和认购，没问题吧？”

大摩的合伙人露出了一个和善的笑容。

他合上了钢笔，率先站起身朝郑直伸出了手。

“合作愉快，郑先生，”他笑著说道，“或许我们会一同见证歷史：世界歷史上第一个市值超过1。2万亿美元的公司。”

郑直也站起身来，礼貌地和合伙人握手，双方主管最终把合同敲定了下来。

第二天一早，三方的律师、会计师事务所一起进场，开始了漫长而枯燥的尽职调查。

来自四大会计师事务所的审计团队连天连夜地进行工作，把私人安保的业务儘可能地从发行主体里面摘出来，只保留社交、gg、直播和云服务的功能。

8月份到9月份的这一个月，郑直把时间都在了应付美利坚的证券交易委员会的审查上。

对於史上最大独角兽，以及史上最大的ipo金额，美利坚证券交易委员会显得极为谨慎。

常规的审查只有2—4轮，但是这次叮咚上市涉及的资金太过巨大，因此这次的审查也是来到了史无前例的6轮之多。

审查的问题包括质询数据的真实性、审核招股书、判断你有没有內部交易、

故意哄抬股价、拉盘出货等等。

而他们质询郑直的时候问的问题也相当细致，例如关於叮咚的算法模型是否足以支撑预期的50倍市销率市场预期、5亿日活的真实性等等等等。

不过好在郑直的数据从未造假也从未想过造假，送检的材料也经过【定向深度情报】的审核，加之高盛和大摩为了挣到那43亿美元的佣金也是拼尽全力，发动了所有的人脉和关係网络。

最终在77號集团前前后后上下打点了超过6亿美元之后，叮咚的全部文件、材料都被美利坚证券交易委员会审批通过，允许上市！

有了大摩和高盛的帮助，最终还是了6亿美元，郑直有时候真的会感慨掌控权力的时候，金钱只是隨手可得的东西而已。

要知道美利坚证券委员会负责郑直这个公司的满打满算也不超过20个人，平均下来每个人都了超过3000万美元去打点，单是吃郑直一家的钱就已经够他们上超过100年的班了。

不过他们聪明的地方就在於这笔钱只是上市募集资金的1%，不会让郑直感到愤怒，同时又满足了他们自己的贪慾。

不过好在事情最终都解决了，郑直也不会因为这些小事而分心。

在美利坚就是这样，他在刷短视频的时候发现很多人说美利坚不讲官僚贪腐和人情世故。

郑直看到以后只想说他们的层次还是太低了，根本不理解什么叫做美利坚的深层政府。

2019年9月，伴隨著公开的招股书表格放到了官网上面，各大財经博主开始自发的给叮咚上市进行造势。

纽约时报、彭博社都给了叮咚上市的头版专题。

《新王登基：我们在不断见证歷史》、《全球最大ipo：叮咚会成为全球资本市场的新锚点》

而郑直在9月份的行程，让他根本没有时间去关注这些新闻了。

大摩和高盛的人已经谈好，接下来就是2周的路演，分別是纽约、东京、伦敦、法兰克福、新加坡等等。